2.2 印尼国内市场有多大？

2.2.1 销售总额

印尼已跻身中等收入国家行列。印尼人口多，国内消费需求规模较大，近年来个人消费支出占GDP的比例在60%左右，对GDP贡献率超过一半，是支撑经济增长的基石。

2.2.2 生活支出

2020年一季度，印尼居民消费同比增长2.84%，远低于2019年同期的5.01%。

2.2.3 物价水平

印尼虽然经济不发达，但物价水平相对较高，近年来平均通货膨胀率在4%左右。受新冠肺炎疫情影响，2020年3月通货膨胀率仅为.1%。

2.3 印尼的基础设施状况如何？

印尼基础设施建设发展相对滞后，是制约其经济增长和投资环境改善的一个主要瓶颈。与此同时，加强基础设施建设也是保证印尼经济能够年均增长6%的重要因素。印尼是群岛国家，与邻国直接接壤较少，外界互联互通主要通过海路、航空等方式。

2.3.1 公路

陆路运输比较发达的地区是爪哇、苏门答腊、苏拉威西、巴厘岛等。全国公路网在1989-1993年期间已经形成。印尼公路全长34万公里，但公路质量不高，高速公路建设停滞不前。截至2014年底，高速公路总里程不到1000公里。印尼将把高速公路建设列为重点工程之一，根据《2015-2019年印尼中期发展规划》，2014-2019年内，印尼政府将新建2650公里的公路和1000公里的高速公路，维修全长46770公里的现有公路，在20个城市建设快速公交线路。

2.3.2 铁路

印尼铁路所有权为国家所有，由印尼国有资产管理公司经营，大规模运输任务都由铁路承担。印尼全国铁路总长6458公里，其中，窄轨铁路长5961公里。爪哇岛和苏门答腊岛铁路运输比较发达，其中，爪哇岛铁路长4684公里，占全国铁路总长的73.6%。根据规划，2014-019年内，印尼政府将新建3258公里的铁路网，其中，将在爪哇地区发展南部铁路以及贯通南北的铁路线，并逐渐建设双向铁轨，在加里曼丹和苏拉威西地区将进行铁路运输的调研及准备工作，在雅加达、泗水、锡江和万鸦佬地区考虑建设城市轨道交通。

2.3.3 空运

随着经济发展和旅游业兴旺，印尼航空运输日益繁忙。各省、市及偏远的地区均通航，全国有179个航空港，其中有23个达到国际标准，开通了国际航班、国内航班、朝觐航班、先锋航班等。航空公司主要有Garuda航空公司、Citilink航空公司、Lion航空公司、Sriwijaya航空公司。政府的空运业发展方案包括当前主要机场的维护、改进和扩建，以及新机场的建设和旧机场的替代，具体项目包括棉兰、龙目机场建设项目。据2008年美国《世界概况》统计，印尼共有机场652个。目前为满足日益增长的航空运输需求，印尼交通运输部计划在2019年之前新建15个机场，在6个地点建设物流运输机场。

2.3.4 水运

印尼水路运输较发达，水运系统包括岛际运输、传统运输、远洋运输、特别船运。印尼全国有水运航道21579公里，其中苏门答腊5471公里，爪哇/马都拉820公里，加里曼丹10460公里。印尼有各类港口约670个，其中主要港口25个。雅加达丹绒不碌港是全国最大的国际港，年吞吐量约250万个标准箱，泗水的丹戎佩拉港为第二大港，年吞吐量为204万个标准箱。政府发展规划主要集中在境内水运航线和港口的建设方面，包括加里曼丹地区的河运交通建设项目、建设一系列渡口码头和湖泊码头。在海运方面，印尼政府希望尽快扩大其港口的货物处理能力，使其与国家的整体经济相匹配，解决由于装卸能力不足导致的货物滞留问题。根据2014-2019中期建设规划，兴建24个大型港口项目，增加26艘货轮、6艘运输牲畜的船只和500艘民用客船，新建60个轮渡码头，增加50艘渡轮。为解决资金问题，印尼政府正在逐步放宽对港口的控制，并计划允许私人机构通过BOT方式建设和管理港口。

2.3.5 通信

印尼电信发展潜力巨大，电信建设增长势头迅猛，跨国运营商和资本介入较多。Telkomsel为印尼国内最大的电信公司，Indosat则为最大外资电信公司。印尼3G网络正处于起步阶段并开始运营，印尼5家电信公司将加大在该基建方面的投入。另外，为保证未来3G网络的顺利建设，印尼固定电话无线网络将进行频率转移，所有固定无线网络运营商的设备将进行网络调整和扩容以及更新终端用户设备。另外，印尼政府还在推行全国村村通电话工程。印尼大部分地区都通互联网，但印尼的带宽较小，网速较慢。政府计划在印尼东区兴建全长1.2万公里的光导纤维网，使其拥有3个终端与其他国家连接。该3个终端包括可与菲律宾连接的印尼万鸦佬终端、可与澳洲连接的巴布亚终端，以及可与新加坡和马来西亚连接的加里曼丹终端。印尼共有2.6亿移动终端用户，据印尼中央统计局数据显示，2016年印尼手机用户数量占总人口的58.3%。根据2014-2019中期建设规划，印尼将为市县区建设完善的宽带网络。

2.3.6 电力

印尼目前电力总装机容量仅为约5000万千瓦，用电普及率不到75%，2017年印尼人均电力消费是1012千瓦时，仍有超过四分之一的人口没有用上电，电力需求年均增长10%-15%。即使首都雅加达偶尔也会因缺电实施轮流停电。由于目前印尼个人和企业用电比例为7:3，使企业发展对电力的需求更为迫切。为满足国内日益增长的电力需求，印尼政府启动新一期电力发展规划，计划在2019年内建设3500万千瓦电站项目，并发展4万公里的电网。

2.3.7 基础设施发展规划

为解决印尼基础设施落后问题，佐科总统上任后，提出了建设“海上高速公路”战略，目前已初步确定了在2015-2019年间建设的国家重点项目，所需投资约4000亿美元，主要包括供水、电力、交通、港口和公共卫生设施等基础设施项目。根据印尼国家预算草案，2014年基础设施建设的预算约200亿美元，主要用于公路、铁路、港口、机场、电站、水利灌溉等项目。目前印尼正逐渐迎来基础设施建设的新高潮，每年将启动数千个公路、桥梁、铁路、电站等基础设施建设项目。印尼政府十分希望外资和本国私营企业参与投资基础设施，正努力为私营企业投资创造各种有利条件并建立合理的法律框架，同时进一步加强宏观经济调控，包括调整税率及投资政策等。

2.4 印尼的对外经贸关系如何？

2.4.1 贸易关系

【贸易总量】据印尼中央统计局统计，2019年印尼货物进出口额为3373.9亿美元，同比下降8.55%。其中，出口1670亿美元，下降7.3%；进口1703.9亿美元，下降9.7%。贸易逆差33.9亿美元，下降60%。

【主要贸易伙伴】除中国外，美国、日本和新加坡是印尼重要的三大出口市场，2019年印尼对三国分别出口176.5亿美元、159.3亿美元和129.3亿美元，分别下降4.2%、18.2%和0.5%，占印尼出口总额的10.6%、9.5%和7.7%。进口方面，中国是印尼第一进口来源国，新加坡和日本是另外两大主要进口来源国，2019年印尼自新加坡和日本进口171亿美元和156.1亿美元，分别下降20.3%和13.2%，占印尼进口总额的10%和9.2%。此外，自泰国进口94.6亿美元，下降13.6%，占印尼进口总额的5.6%。

2.4.2 辐射市场

【全球贸易协定】1950年2月24日印尼加入《关税与贸易总协定》（GATT），1995年成为世界贸易组织（WTO）的正式成员。

【区域贸易协定】印尼参加或正在商谈的区域贸易协定有：《东盟自由贸易区协定》《中国—东盟自由贸易区协定》《共同有效优惠关税》《印尼—日本经济合作协定》《印尼-澳大利亚全面经济伙伴关系协议》《印尼-伊朗特惠贸易协定》《印尼-摩洛哥特惠贸易协定》《印尼-土耳其全面经济伙伴关系协议》《印尼-韩国全面经济伙伴关系协议》和《印尼-欧盟全面经济伙伴关系协议和区域全面经济伙伴关系协定》等。

【欧盟普及关税体系】印尼是欧盟提供关税优惠的受惠国。根据2012年11月欧盟委员会公布的新的普惠制（GSP）方案，印尼被列为普惠制第二类国家。自2014年1月1日至2023年12月31日，欧盟对印尼等40个低收入和中低收入国家的进口产品在最惠国税率基础上减少了3.5%的税。

2.4.3 吸收外资

【外资总额】根据印尼投资协调委员会（BKPM）统计，2019年印尼实际吸引外资423.1万亿盾（282亿美元），同比增长7.7%。

【外资来源国家和地区】2019年，外国投资前五大来源地依次为：新加坡（65亿美元，占比23.1%）、中国（47亿美元，占比16.8%）、日本（43亿美元，占比15.3%）、中国香港（29亿美元，占比10.2%）和荷兰（26亿美元，占比9.2%）。

2.4.4 外国援助

外援主要由“援助印尼协商集团”（CONSULTATIVE GROUP ONINDONESIA，简称CGI）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行以及日本、美国等提供。1997年金融危机后，IMF牵头，世界银行、亚洲开发银行及日本、美国、中国等国承诺向印尼提供合计400亿美元贷款援助，其中一线（IMF出资）100亿美元，二线（双边政府贷款）300亿美元。2000年IMF追加50亿美元一线贷款。2002年至2004年，CGI向印尼提供的年度贷款援助分别为37亿、34亿和28亿美元。2004年底印度洋地震海啸灾难发生后，CGI承诺提供28亿美元贷款援助印尼灾后重建。2006年10月，印尼政府提前偿还IMF所有债务。2007年1月，CGI宣布解散。2020年6月，由中国支持的多边开发银行亚洲基础设施投资银行（AIIB）宣布，已批准一笔10亿美元的贷款，以帮助印尼的新冠肺炎疫情防控。

2.4.5 中印尼经贸关系

中国在印尼对外经贸关系中占有比较重要的地位，近年来双边投资贸易合作呈快速上升的趋势。中国—东盟自贸区已于2010年1月1日全面启动，2016年7月，中国－东盟自贸区升级版议定书正式生效，双边贸易投资自由化和便利化程度进一步提高，中印尼经贸关系发展面临着历史性机遇。

【双边贸易】据印尼统计局统计，2019年印尼与中国双边货物进出口额为727.7亿美元，同比增长0.15%。其中，印尼对中国出口278.8亿美元，增长2.8%，占其出口总额的16.7%；印尼自中国进口448.9亿美元，下降1.4%，占其进口总额的26.4%。据中国海关统计，2019年中国与印尼双边货物进出口额为797亿美元，同比增长3.1%。其中，中国对印尼出口456.4亿美元，同比增长5.7%；中国对印尼进口340.6亿美元，同比下降0.3%。印尼自中国进口的主要产品分别为锅炉、机械器具及零件、电机、电气、音像设备及其零附件、钢铁、钢铁制品、车辆及其零附件、船舶及浮动结构体、贵金属的化合物、棉花、化学纤维长丝、针织物及钩编织物、有机和无机化学品、塑料及其制品、涂料、油灰、家具、灯具、活动房、蔬菜、食用水果及坚果、烟草、烟草及烟草代用品的制品、矿物燃料、矿物油及其产品沥青、铝及其制品、光学、照相、医疗等设备及零附件、橡胶及其制品、肥料、纸及纸板；纸浆、纸或纸板制品、陶瓷产品、玻璃及其制品；等等。

向中国出口的主要产品分别为矿物燃料、动植物油脂、塑料、橡胶、化工产品、纤维素浆及纸张、木及制品、纺织品及原料、机电产品、贱金属及制品、活动物及动物产品、食品、饮料、烟草、植物产品、鞋靴、伞等轻工产品、光学、钟表、医疗设备、运输设备等等。

【双向投资】根据印尼方统计，2019年，中国在印尼实际投资47亿美元，位列印尼第二大外资来源国。当前，到印尼寻求投资合作的中国企业不断增多，涉及领域日益广泛，大型投资项目不断涌现，中国对印尼投资主要领域包括矿冶、农业、电力、地产、家电与电子和数字经济等。据中国商务部统计，2019年，中国对印尼直接投资流量22.2亿美元，截至2019年末，中国对印尼直接投资存量151.3亿美元。

【承包劳务】据中国商务部统计，2019年中国企业在印度尼西亚新签承包工程合同1295份，新签合同额140.81亿美元，完成营业额87.05亿美元。累计派出各类劳务人员18356人，年末在印度尼西亚劳务人员24983人。新签大型承包工程项目包括中国葛洲坝集团股份有限公司承建印度尼西亚卡扬A水电站项目；中国水电建设集团国际工程有限公司承建印度尼西亚卡扬河1级900MW水电站项目；上海电气集团股份有限公司承建印度尼西亚巴利岛2 400MW燃机联合循环电厂项目等。

【重要合作项目】中国企业在印尼主要投资和承包的项目有：风港电站、达延桥项等工程项目，爪哇7号、南苏1号等一大批电站建设项目，以及青山镍铁工业园、西电变电器生产项目等。

【货币互换】2018年11月，中国人民银行与印尼央行续签了双边本币互换协议，旨在便利两国贸易和投资，维护金融市场稳定。协议规模为2000亿元人民币/440万亿印尼盾，协议有效期三年，经双方同意可以展期。

2.5 印尼金融环境怎么样？

1997年亚洲金融危机中，印尼银行业受到巨大冲击，印尼盾严重贬值，出现清偿危机，并导致大规模挤兑现象，银行失去社会信誉。为此，根据与国际货币基金组织（IMF）达成的协议，政府对银行体系实行全面的改革。经过整顿，银行效益明显改观。IMF和亚洲开发银行向印尼提供贷款，大大改善了印尼的金融环境。

2.5.1 当地货币

印尼货币为印尼盾，印尼盾可自由兑换。在印尼的金融机构、兑换点，印尼盾可与美元、欧元等主要货币自由兑换。2015年以来，受世界经济不景气的影响，印尼出口额不断下降，而印尼国内需求旺盛，进口大幅上升，导致经常项目逆差扩大。

2.5.2 外汇管理

印尼实行相对自由的外汇管理制度。印尼盾可自由兑换，资本可自由转移。印尼货币实行自由浮动汇率政策，印尼银行采取一揽子货币汇率定价法，根据印尼主要贸易伙伴的货币汇率的特别提款权的汇率变化来确定印尼盾的对外比价，每日公布其汇率。

2.5.3 银行和保险公司

【中央银行】印尼中央银行是印尼银行（Bank Indonesia），是与内阁各部门平级的独立机构，具有不受其他部门干预，独立行使职能的权力；强调维护金融稳定、加强监督；制定并履行货币政策，维护盾币稳定；管理货币流通和利率，调节和保证支付系统工作顺利进行；通过监管手段健全银行和贷款体系。

【商业银行】印尼当地的主要商业银行银行有：Bank Mandiri、Bank Central Asia、Bank Nasional Indonesia、Bank Rakyat Indonesia、Bank Internasional Indonesia、Bank Danamon。

【外资银行】印尼当地外资银行有：汇丰银行、花旗银行、美国运通银行、JP摩根大通银行、荷兰银行、东京三菱银行、德意志银行、渣打银行、盘谷银行以及中国银行、中国工商银行和中国建设银行。与中国银行合作较多的当地代理行有汇丰银行、Bank Central Asia。

（1）中国银行雅加达分行

地址：TAMARA CENTER SUITE 101&201,JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. 24 JAKARTA 12920, INDONESIA

SWIFT：BKCHIDJA

电话：0062-21-5205502

传真：0062-21-5201113

电邮：Service_ID@bank-of-china.com

（2）中国工商银行（印尼）有限公司

地址：ICBC TOWER 32 FLOOR, JALAN JEND. M.H. THAMIN No.81, JAKARTA 10310, INDONESIA

SWIFT：ICBKID

电话：0062-21-23556000

传真：0062-21-31996016

电邮：BS@ina.icbc.com.cn

（3）中国建设银行（印尼）股份有限公司

地址：Equity Tower Lt. 9  Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190

电话：0062-51401707

传真：0062-51401708

电邮：recruitment@idn.ccb.com

2.5.4 信用卡使用

印尼信用卡的使用较普遍，中国发行的VISA卡和万事达卡在当地可用，中国银联卡也可以方便使用。中国工商银行印尼分行已经在当地发行VISA卡和万事达卡，中国银行雅加达办事处也已发行借记卡。

2.6 印尼证券市场的发展情况如何？

1980年印尼仅有6家上市公司。1996年印尼颁布《资本市场法》，2002年10月颁布《有价证券法》。2007年11月30日，印尼雅加达股市和泗水股市合并为一个全国性的股票市场，名为印尼股票市场。截至2017年，印尼股市有572家上市公司。2017年底，印尼股市总市值约5148亿美元。

2.7 印尼的商务成本有竞争力吗？

2.7.1 水、电、气价格

【电价】印尼商业用电价为：450W以内每度420印尼盾，451W-900W每度465印尼盾，901W-1300W每度473印尼盾，1301W-2200W每度518印尼盾，2201W以上每度545印尼盾；工业用电价为：450W以内每度395印尼盾，451W-900W每度405印尼盾，901W以上每度460印尼盾。印尼政府于2013年对用电超过1300W的用户或企业增收15%的税收，旨在提高印尼的用电效率，对于大部分均用电450W和900W的用户不会有太大的影响。

印尼国家电力公司（PLN）表示，具备足够能力直至2016年前在爪哇岛供应充足稳定电力，并保证在2014年前完成第一阶段的10000兆瓦的发电计划结束前维持电力供应的稳定。

【用水、用气价格】印尼的自来水、气价格可以参照下表。

 

2.7.2 劳动力供求及工薪

根据印尼中央统计局数据，截至2018年2月，印尼劳动力人数约达1.27亿，同比增加253万人。印尼就业人员虽然日益庞大，但劳动力素质略显不足。印尼政府基本上每年都依法上调最低工资标准。2019年末印尼首都雅加达周边工业区工人最低工资标准为每月约288美元，各省会根据全国最低工资标准制定本省标准。印尼劳动力价格在亚洲地区具有竞争性，但就地区工资及工业种类而言，雅加达城区的工资比爪哇农村高，石油工业工资较高，农业工资则较低。雇主须向雇员提供医疗保障及福利。

2.7.3 外籍劳务需求

2019年印尼本土失业率为5.3%，失业率有所下降。总体看，印尼外籍劳务市场较小，外籍劳务人员多为外资企业及合资企业的高级管理人员和技术人员。印尼政府严格限制甚至禁止普通劳工入境工作。

2018年3月，佐科总统签批了2018年有关外籍职工的第20号总统条例，以促进全国经济发展并通过促进投资来扩大就业。总统条例规定，印尼国内企业聘用外籍职工须在规定的工作任期内担任固定的职位，也须考虑聘用更多的印尼本国职工。各行业每次向外籍职工提供职位时，必须考虑优先聘用本国职工。如果印尼职工未能胜任的工作，才可交由外国职工担任。禁止外籍职工担任国内企业人事部要职或某些已由部长点明的职位。聘用外籍职工的相关企业，可聘用其它企业的外籍职工在同样的岗位工作，有关外籍职工可根据首次应聘企业的工作期限作为新合同的期限。聘用外籍职工的企业必须拥有外籍职工聘用证（RPTKA），这是由相关部长或官员宣布正式启用的许可证，多数是在紧急需求或迫不急待的情况下雇用外籍职工。外籍职工最迟须在打工2天之后申请外籍职工聘用证，随后当局必须在1天之内处理申请书。处理申请书的部长或官员，必须在2天之内通知外籍职工的雇主，领取已批示的申请书和资料。

2.7.4 土地及房屋价格

印尼幅员广阔。土地获得（承租或购买）较为容易。不过印尼政府法令规定外国人对土地的所有权仅为30年，不能终身拥有，但可以申请延长。外商如欲购地或租地，可直接向印尼投资协调委员会（BKPM）申请批准即可。

印尼土地价格行情随着土地所在地区、基本设施完善与否、面积大小、完整性程度和治安条件好坏而有较大差异。大体来讲、工业区土地较一般工业用地价高，私有土地较国有土地为高，热门投资区比偏远地区的土地价格高。据印尼央行调查结果显示，在雅加达、茂物、勿加西和加拉横的工业区，2015年第三季度土地价格每平方米达220美元。雅加达市区工业用地平均价格每平方米330美元，勿加西、茂物及加拉横的工业用地平均价格每平方米200美元。另外，万隆与泗水价位相当；其他城市如棉兰、三宝垄、日惹则更低。另据日本有关机构数据，2012年雅加达周边工业用地平均价格达191美元/平方米，2013年初已涨至200美元以上，部分工业地块出售价格更高，如雅加达东部布洛卡栋（Pulogadung）工业园的土地价格竟高达630美元/平方米，比2010年时的80-100美元/平方米涨了6倍以上。目前，印尼的工业用地价格已高于其他东南亚国家，其中泰国曼谷为119美元/平方米，菲律宾马尼拉约52-102美元，马来西亚吉隆坡仅20-25美元，新加坡约189美元。随着经济稳步增长及商业活动活跃，印尼房屋需求上升。印尼各大城市房地产价格上涨，其中万鸦老的价格涨幅最高达到21.90%，紧随其后的分别是望加锡17.21%，巴里巴板12.58%，万隆10.61%，泗水8.80%，巴淡岛8.37%，马辰8.35%，三宝垄.30%，巨港6.99%。雅加达南部中央商务区公寓价格已飞涨到3283美元/平方米，其他非黄金地段价格也在2000美元左右。

2.7.5 建筑成本

目前，印尼水泥价格约100美元/吨，2017年印尼国内水泥产能7000万吨，同比增长14%；国内销售水泥6640万吨，同比提高7.8%；出口销售297万吨，同比大增84%。但2017年印尼水泥工业生产能力仍剩余40%，约合2000万吨熟料（相当于2500万吨水泥）。

印尼钢铁协会数据显示，印尼目前年钢铁消费量为1340万吨，预计到2025年将达到2300万吨。2017年印尼进口钢材643万吨，占其全年钢铁消耗的48%。目前印尼生铁年产能为670万吨，粗钢年产能为1176万吨，轧钢厂钢材年产能为1560万吨。喀拉喀托钢铁公司（Krakatau Steel）属印尼国有企业，是印尼最大的钢企，粗钢年产能约590 万吨，占据印尼粗钢产能的一半以上。